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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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在牛(niu)市阶段I，政策逆转带(dai)来市(shi)场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市(shi)场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震(zhen)荡(dang)，又很快回到相对低迷的状态。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风(feng)格表现较好，科(ke)技(ji)龙头和创(chuang)业板指领涨，科技龙头(tou)指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小盘风(feng)格相对大盘风格(ge)后来(lai)居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、自律是上市公司的应有之义，上述行为，难道不是公司所声称的“轻薄浮夸”、“宵小横行”？不是公司所声称的“阻碍了资本市场的稳定和发展🧅，更扰乱了社会主义市场经济发展秩序”？