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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚🍒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👡💋，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👡、算力租赁等）值得重点关注🧄🧅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🎒👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥭，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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地緣(yuán)方麵(miàn)，駐有(you)美(mei)軍(jūn)的伊拉尅(kè)空軍(jun)基地遭無(wú)人機(jī)(ji)襲(xí)擊(jī)，尚無組織宣(xuan)佈(bù)對(duì)此負(fù)責(zé)。特朗普(pu)警告伊朗不要對美國(guó)輕(qīng)擧(jǔ)妄動(dòng)，美國仍有可能(neng)介入伊以之間(jiān)的戰(zhàn)鬭(dòu)。

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自4月份关(guan)税风波以来，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场，ICE美元指数(shu)上(shang)周五(wu)虽然小幅上涨了0.3%，但(dan)今年迄今为止仍比去年同(tong)期(qi)下跌了9.5%。不少业内人士表示，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和(he)上涨，进一步强化(hua)了美(mei)元作为全球(qiu)避险货币地位正在削弱的迹象。

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AI模型的质量取决于输入数据的质量👛💯，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草💕🤬💘。随着生成式AI时代开启👢，互联网巨头们开始AI军备竞赛💘😠，Scale AI的估值也水涨船高，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资🩲。

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