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我们认为👙😠🍅，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👘👄👘👙，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🥿🍓🍎👜，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🩱🤬🥭🥾，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥒🤍。主要体现为：总量基本面预期偏弱🎒💗💞🍈🥻，结构性改善还不是牛市级别💗。各类资金预期依然割裂🍇🧡🍓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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从中长期角度(du)，我们建议以周(zhou)期为(wei)轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋(fu)能），国产替代周期(qi)下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力(li)、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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图片及(ji)数据(ju)来源：沪深交易所等(deng)，截至2025年6月27日。风(feng)险(xian)提示：化工ETF被动(dong)跟踪中证细分(fen)化(hua)工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整(zheng)，其(qi)回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个(ge)股(gu)描(miao)述不(bu)作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下(xia)任何(he)基金的持仓信(xin)息和交易动向(xiang)。基金管理人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及(ji)以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投(tou)资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观(guan)点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者(zhe)任何(he)形式(shi)的投(tou)资建议，亦不对因(yin)使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资(zi)有风险，基金(jin)的过(guo)往业绩并(bing)不代表其未来表现，基(ji)金管理人(ren)管理的其他基金(jin)的业绩并(bing)不构(gou)成基金业绩表(biao)现的保证，基金投资须谨慎。

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一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入🩰，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄(zhai)，金(jin)融(rong)地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景(jing)气和(he)交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、事实上，今年房地(di)产(chan)债券发(fa)行亮点颇多。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融(rong)资。在品种选择上，保利发展采用(yong)了定向可转债，这也是今年发行规模最大的房地产债券。