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（1）宏观层面：IMF 下调全球(qiu)经济增速，特朗普关税背景下通胀和(he)贸易摩擦(ca)风险不容忽视(shi)。预计 2025 年下半年宏观不确定(ding)较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易(yi)摩擦背景下降息过程或将较(jiao)为波折，国(guo)内(nei)政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注(zhu)后(hou)续出口回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全(quan)球铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工(gong)费或持续处于低位。由(you)于(yu)废铜流入冶炼端比例增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精(jing)铜产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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