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共和党人正利用和解程序🥒🍓，以简单多数通过这项大规模立法🍅💟，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🍆🥾👞。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🥕。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🥦💖👿。

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清越科技在2024年年报中披露🥔🥿，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🥑🍌，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🍍👿，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🍉。报告期内😠💞，公司与传音🎒🍋🥝👠、天趣🥿、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜💞👿🥭，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👝🍅。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德👠🧡、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸💟、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥾。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥝💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋🥥👄🩳。具体来说，第一，从历史来看🩲💖，近十年7月市场风格相对均衡🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌👙🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👞🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👢💕💗👢，关注7月政治局会议的表述变化💕😠🥔。第四，市场交易和增量资金层面👘💯🥑👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥🍇。行业选择层面🤍🧡👘，展望7月份🩱💛🍄🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆🩳🧄🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍊👗、库存阶段🍒🥿🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱💝👿。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥻、估值、交易👢👄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👗💞👜🥔🩱、机械（自动化设备）💞👅🍈👞、医药生物（化学制药）💓🎒🍋💋、国防军工、有色金属（工业金属💝🍉🍇🥿🍋、贵金属、小金属）🍉🩳、计算机等。赛道选择层面🥬💋😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥭💓、国防军工、创新药🧄。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方(fang)，剔除(chu)重组失败，6月以来披露并购重组进展的(de)A股上(shang)市(shi)公司共有90家，分别为湖(hu)南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪(hu)硅产业、隆扬电子(zi)、远达环保(bao)、ST联合（**）、哈森股份(fen)（**）、*ST宇顺、科(ke)源制药、津投城开、南京化纤(xian)、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩(wan)具、汉邦高科（**）、创业(ye)黑马、宏创控股、新(xin)晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材(cai)、厦门(men)港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广(guang)西广电、安(an)孚科技、工智退、信邦(bang)智能、新铝时代(dai)、慧(hui)博云通(tong)、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联(lian)科技、国(guo)城矿业(ye)（**）、欧菲光、琏(lian)升科技、焦作万方、滨海(hai)能源（**）、佛(fu)塑科技、南华仪器(qi)、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾(teng)景(jing)科技、新(xin)相微、光智科(ke)技、海(hai)峡股份(fen)、安宁股份、金利(li)华电(dian)、嘉必优、阳光诺和(he)、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息(xi)、中核科(ke)技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股(gu)份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信(xin)、国科微、海泰发(fa)展、湖(hu)北宜化、因赛集团和(he)华懋科技。具体情况如下图(tu)：

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1、从公开资料来看，安克创新已终止与涉(she)事电(dian)芯(xin)供应商合作，并与宁德时代旗下宁(ning)德新能源签署合作协议；倍(bei)思自查未使(shi)用风险批(pi)次电芯；有(you)公司积极寻求与(yu)亿纬锂能等知名电芯厂(chang)商合(he)作。

2、2、上半年，蛋鸡存栏延续(xu)增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总(zong)体延续下行趋势。截(jie)至6月27日，卓创统计(ji)中国褐壳蛋日度均(jun)价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度(du)回落(luo)。4月初，受到来(lai)自饲(si)料成本增(zeng)加的影响，鸡(ji)蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对(dui)蛋价施压，与此同(tong)时，五一小长假(jia)节日需求对蛋(dan)价的提振作用(yong)有限，蛋价再度进入下(xia)行通道。在蛋价持续走弱(ruo)的影(ying)响(xiang)下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。