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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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具(ju)体到(dao)今年而言，受需求(qiu)不足(zu)及价格拖累的影响，5月工业(ye)企业盈利(li)增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负(fu)至-1.1%，显示当前企业盈利仍面(mian)临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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近期A股科技板块强势反弹😻👄🍉🌽，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍋💘😻。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥭🍄💯，原油价格显著回落👜，带动通胀预期下降，流动性环境改善👛👘，全球权益资产价格上涨；另一方面🍋😡，特朗普近期在外交政策上的表态💯🥕🥝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👜🍇，故近期美元资产回流，美股强于欧股👜、黄金走弱🩲👢🧅、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍑🍊🥬🩱，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥝💕🤬🍒。

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贵(gui)金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定(ding)性升(sheng)级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶(jie)段性的(de)出口(kou)限制和供给约束，价格上行有望带(dai)动中报业(ye)绩改善。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在(zai)全(quan)毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一(yi)方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了(le)內需；另一方麵(mian)，港(gang)股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技(ji)術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海(hai)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及等積(jī)(ji)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高(gao)，進(jìn)一步支(zhi)撐(chēng)(cheng)市場錶現。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🩰。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🥦🩰👞，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍎；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👘，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👙👝；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💯； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🎒，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🤬，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。