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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但(dan)流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市(shi)场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存(cun)在释放(fang)利好带动市场(chang)向(xiang)上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的(de)推(tui)荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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