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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍅👘🍑🥦。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬👛🍎，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👠💗🍌👗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😻🩳🥬💌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥝🥾，融资资金净流入规模扩大💯🩳🤍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑👘；IPO发行规模小幅回落🍌🥬👿💝，再融资规模持平前期😠🍎，资金需求规模低位稳定😡🥝🍋🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💗😠🍒💛。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👗👙，若未延期💓💕💞🍎👅，部分国家税率或升至25%🥒🍑。从目前美国对关税的态度来看👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍅。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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要想投资成功最重要的往往不是去决定做什么🍓👞，而是决定不做什么。段永平基于自己的投资思考总结了三个“不”原则。如果能够严格践行这三个原则，将对每个人的投资成绩帮助巨大🍓。

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2025年下半(ban)年全球油脂油料(liao)将拨(bo)开迷雾见明(ming)朗，范围包括供(gong)应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻(qing)、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率(lv)低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰(lan)油(you)料产(chan)区(qu)存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示(shi)特朗普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访(fang)问，重启中欧高级别战略(lve)对(dui)话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养(yang)殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆(dou)价格(ge)上涨，蛋白(bai)粕价格单边偏强(qiang)对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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