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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓👚，逻辑跟此前几次不同💋🥿👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💞👅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠🌽🥿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿💞🍆。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥭🥬🥥，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍆。这个逻辑之下👙💋🍏👙，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家(jia)税率(lv)或升至(zhi)25%。从目(mu)前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对(dui)等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大(da)。今年4月初以来(lai)的(de)贸易(yi)和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市(shi)场的影响进(jin)一步降低。A股(gu)面临的外(wai)部环境扰动降低。

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1、值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发(fa)投入分(fen)别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿(yi)元。

2、展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🍆。资金面上👡🍏，财政指数的发力和消费的韧性😻💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎🥕💝💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌🧡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💌💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅💗🍓💗。风格方面🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。