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2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易(yi)摩擦(ca)风险不(bu)容忽视。预计 2025 年下半年(nian)宏观不确定较(jiao)大，需要(yao)密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背景(jing)下降息(xi)过程或将较为波折，国内政(zheng)策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球(qiu)铜矿生(sheng)产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜(tong)冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或(huo)持(chi)续处于低位(wei)。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产(chan)量分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。