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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半(ban)导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、目前来(lai)看(kan)，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整(zheng)体(ti)来看对资本(ben)市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降(jiang)低。