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国(guo)星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产(chan)品可应用(yong)在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品(pin)可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能(neng)。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会上(shang)就(jiu)“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备(bei)？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以(yi)用于(yu)具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和(he)增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等(deng)价格不断下行，带(dai)动(dong)玻璃(li)成本(ben)重心持续下移，不同工(gong)艺成本降幅虽有差异，但多数(shu)不及原片玻璃成品价格降幅多(duo)。因此多数工艺已经持(chi)续数月(yue)亏损，仅煤制气(qi)工艺尚有些微盈(ying)利。下半年若无外界(jie)强制因素，成本和(he)利润或难以推动行业大规模(mo)产能清退。

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