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展望7月👠🧅💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍😡🍆💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😡👅💛🥕😈，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍑😻、高新技术制造业🍌、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🤬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝💟。具体如下：

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田希蒙：风险方面🩰👞🍆，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💖，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧄👅、军工🍍🍆👅👿、电新等表现亮眼🤬🥝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💖🍆👛😻💯、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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相比2014年底咊(hé)2019年初(chu)，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上(shang)來(lái)看可能(neng)還(hái)(hai)不支持純(chún)粹(cui)流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行(xing)衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情(qing)緒(xù)的一箇(gè)(ge)催(cui)化(hua)。

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1、*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年💔，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同👛🍒，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国(guo)际市场，且面(mian)临的不确定性(xing)更高。全球局势不确定性(xing)加剧能源价格(ge)波动、区(qu)域(yu)间航道及物流(liu)等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维(wei)持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复(fu)等，都将影(ying)响我(wo)国尿素出(chu)口格局及市场情绪。