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风(feng)格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。

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