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2025-08-15 17:27:19 作者:刘洪山

(3)就供需平衡和库存来看,在没有出现减产之前👙💌,工业硅累库预计延续,三季度过剩压力加大🍈。四季度受枯水期季节性变化🩳💯🍓💞,过剩预计有所缓解。

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行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai):1)TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际(ji)回(hui)暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产(chan)替代加速,业绩有(you)望改善;2)中游制造领域,部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖,中报(bao)盈利或有(you)改(gai)善,如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等;3)消费服务领域,受(shou)益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假(jia)日**,有望延续两位(wei)数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金(jin)属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖,叠加供给刚性或受限,中报业(ye)绩(ji)有望(wang)边际(ji)改善。

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1、总量政策方面,6月促消费政策密集发布💗🧅👜💯。具体来看🧡,6月18日💌👅,国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称,今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新,目前已向地方下达了共计1620亿元资金,剩余资金将有序下达😠🍎🧡。6月24日🍅🥾🥻🥻,中国人民银行、国家发展改革委、财政部💝🥦、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👡🥻👛🍌。《意见》从支持增强消费能力💛👄、扩大消费领域金融供给👢🩱💯🩳🍉、挖掘释放居民消费潜力🍇🍉、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收,优化保险保障🧅,积极培育消费需求🍌。同日,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》(以下简称《措施》)🍋💛。《措施》提出,培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💓🩳🧄。挖掘地方特色美食资源,鼓励各地发布餐饮美食指引,因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”,推广中华传统饮食文化。地方上,6月以来,江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍈。

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2、具(ju)体来看,饮料乳品受益于旺季消(xiao)费(fei)回暖,生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄,5月乳制品(pin)产(chan)量同比增幅扩(kuo)大,盈利有望触底回暖;1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持(chi)改善趋势,粮(liang)油食品零售中枢上移;家电受益于“以旧换新”加力扩围,叠加“618”大额补贴,内需表现亮眼,5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%,空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季(ji)度明显抬升,扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖;家具零(ling)售在(zai)地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较(jiao)高增长,4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%,主要受益于国补政策提(ti)振,智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复,供(gong)给(gei)端企业持(chi)续降费(fei)提效,盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承(cheng)压,对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨,4、5月份金银(yin)珠宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速;文娱用品(pin)零售同比增(zeng)幅显著扩大(da)至30%以(yi)上(shang),预计中报(bao)饰(shi)品、美容护理(li)部分领(ling)域增速有望改善 。

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