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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥒。而在21年春节后👜👠👅👝，核心资产泡沫破灭🤬🥕，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👗🥾，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🧡🧅、煤炭😠🥔💛、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💯，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥕👛💕，是21年A💔、H行情分化的重要原因之一🍍👝。当前来看💖👿🍅，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍆🍑👚🎒，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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三大主线配置机会：第一👘👙🥻，安全边际较高的资产🍆🥑🍊。低估值💯👚、高股息特性契合中长期资金配置需求🥻💯，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🍒，科技仍将是中长期配置主线🥾👜。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🥬💯👙。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效👠💞🍋，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍄🥾🥝。

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时间来到2023年👜👢，在营收净利连续双跌两年后，人保养老业绩终于迎来转折🥻💯🍄💘，并且良好增长势头延续至今👜😠。数据显示🍏，2023-2024年人保养老实现营业收入分别为5.69亿元👿🍏🧅👞、9.77亿元，同比分别增长17.08%、71.7%；净利润分别为1.5亿元👜💕🥔、2.66亿元，增幅分别为63.04%👘💝、77.33%。可见，2024年人保养老的营收净利增速均非常迅猛🥥💔🧡，业绩达到成立以来最好水平。

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具体策略上，短期需顺应市场情(qing)绪选(xuan)择(ze)更优，中期则(ze)要(yao)坚定基本面逻辑，这也正是(shi)当前A股难交易(yi)的核心问题，即便很多资金愿意(yi)接受“东稳西荡”的叙事，但情绪(xu)扰动还是很大。这个时候(hou)不妨降低操作频率，控制仓位，多一些耐心。

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1、滙(huì)(hui)率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)亦不容(rong)忽視(shì)。2024 年，公司外滙(hui)虧(kuī)損(sǔn)達(dá)(da) 649.4 萬(wàn)元，衕(tòng)比增幅(fu)高達 301.11%，凸顯(xiǎn)齣(chū)滙率波動對(duì)(dui)公司財(cái)務(wù)狀況(kuàng)的顯著影響(xiǎng)。

2、山东章鼓晚间公告🎒，公司董事、副总经理王崇璞，董事、副总经理牛余升，联席董事长、总经理方树鹏计划合计减持公司股份不超过155.08万股（占公司总股本比例0.5%）。