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2🍊、估值：港股更便宜，结构上汽车🥿🥕、军工🥝、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看😠🥝🥔，多年来港股持续低于A股💛🍍，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💖👠🧅🥿👚，沪深300 12.7倍🍌💝，均显著高于恒生指数10.6倍😻🩳，对比成长板块👙🩱🥭💞，创业板指当前PE 31倍💓🥔🍆，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🥭🍋🥔👜、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后😈💟👢，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🩰😠，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看💝，取同在A👘、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🍉、电力设备（89%）👛🍄、电子（81%）AH估值溢价更高🩰👢🍈🥭💘，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）💖🍎、银行（12%）、有色金属（18%）🍅、医药（23%）溢价较低。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有(you)医药专业的机构(gou)提问，他们就以听为(wei)主，提问不多。他们关注的问题还是偏财(cai)务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个(ge)人投资者和医(yi)药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床(chuang)进度(du)后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配(pei)置创新药就(jiu)落后了”，都在提高创新(xin)药持仓比例。

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歐(ōu)洲央行此次降息的最直接驅(qū)動(dòng)力來(lái)自通脹(zhàng)明顯(xiǎn)迴(huí)落。歐元區(qū)物價(jià)(jia)水平在過(guò)去3年長(zhǎng)期高企后，目前顯示齣(chū)穩(wěn)定蹟(jī)象。根據(jù)歐洲央行最(zui)新預(yù)測(cè)(ce)，2025年歐元區(qu)總體(tǐ)通脹率預(yu)計(jì)爲(wèi)2.0%，2026年將(jiāng)(jiang)降至1.6%，反暎(yìng)齣能源價格(ge)走低以及歐元滙(huì)率走強(qiáng)的聯(lián)郃(hé)作(zuo)用。預計至2027年，歐元區通脹率將溫(wēn)咊(hé)(he)迴陞(shēng)竝(bìng)(bing)穩定在2%左右。

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2、7名副手均为将(jiang)军，分别是：马(ma)哈(ha)茂(mao)德·巴盖里(li)（Mahmoud Bagheri）、达乌(wu)德(de)·谢基安(an)（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔(er)·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼(man)苏尔·萨(sa)法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍(huo)斯罗·哈桑(sang)尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾(jia)尔萨拉(la)（Javad Jarsara）。