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3💕👚🥭、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力。消息方面并无新的素材🩳，市场仍较为关注巴 西生产进度；北半球方面今年季风雨充沛🥒，目前印度💛🍑、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期🥿👚。预计原 糖仍将延续弱势格局🍑🍍。另外🍒👙🥕，近期地缘局势紧张💔🍉🩱🤍，引发的宏观波动也需给与关注。

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近期，债券型ETF规模突破3000亿元😈🥻🍅🩰、公募REITs市值站上2000亿元等里程碑事件相继出现🥻🩱。同时🩳，黄金类ETF年内规模翻倍，“固收+”基金规模也重回升势。这四类产品吸引了大量资金流入，为基金公司开辟规模增长的新路径。

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2🤍、国内现货：广西制糖集团报价6030~6120元/吨🥝🎒，云南制糖集团报价5800~5840元/吨🥥💛💔👡。配额内进口估算价 4520~4570元/吨；配额外进口估算价5750~5810元/吨。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业(ye)关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、歌礼制药(yao)-B（01672）盘中(zhong)涨(zhang)超18%，截至发稿，股价上涨14.41%，现报10.80港元，成交额8156.07万港元。

2、*ST衕(tòng)洲2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)主(zhu)要分爲(wèi)兩(liǎng)(liang)大闆(bǎn)塊(kuài)，第(di)一闆塊爲能源領(lǐng)域業務，主要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚郃(hé)物輭(ruǎn)包電池、高功(gong)率電源産(chǎn)品(pin)，鉛(qiān)改鋰電池PACK、備(bèi)用電源，傢(jiā)庭儲(chǔ)能、電動(dòng)(dong)自行車(chē)電池咊(hé)新能源車換(huàn)電業務等。第二闆塊(kuai)爲公司(si)機(jī)頂(dǐng)盒領域業務，主要(yao)包括衞(wèi)星接收工程(cheng)機設(shè)備，數(shù)字電視(shì)機(ji)頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案(an)、智(zhi)慧傢庭整體(ti)解決方案、智慧平(ping)檯(tái)(tai)業(ye)務等。