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1、基本(ben)面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网(wang)，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利(li)润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融(rong)外，行业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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週五（6月13日），中東(dōng)形(xing)勢(shì)(shi)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)(xu)陞(shēng)溫(wēn)。A股全(quan)天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多(duo)漲(zhǎng)少(shao)，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)(guo)防軍(jūn)工、通用航空(kong)、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)(xiang)。

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