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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽(sui)然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是(shi)汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中(zhong)上游零部件板块(kuai)的行业(ye)集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块(kuai)的资本(ben)开支/折旧摊(tan)销一度(du)收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格(ge)局(ju)的利润分配和(he)供(gong)需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延(yan)续回(hui)暖态势(shi)。

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该行指(zhi)，因中(zhong)国建筑在内地的房地产开发业务(wu)参(can)与(yu)度不高，因此比同(tong)行更安全。在中国香港，中国建筑国际仅作为(wei)承包商，主要参与基础设施项目，机场地区(qu)、北(bei)部都会区及港岛的基础设施投资将有助于未来五年中国香港的稳定增长趋势。中(zhong)银国际预期中国建筑于2025年在内地(di)的销售(shou)贡献(xian)可能降至50%以下，达到45%，而中国香港和中国(guo)澳门的合并贡献可能超过内地，成为主要(yao)部分。该行表示，略为下调中国建(jian)筑2025年的销售额和净利润预估，分别至同比增13%和10.1%。

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