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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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