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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💘🍎，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍍🤬🩳。近期🥻，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍉🥦💞🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💕👙。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😡🩱💗💞🤬，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能(neng)和空(kong)间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变(bian)为“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息(xi)方面(mian)，当(dang)前的实际利率依然显著高于自然(ran)利率，仍需进(jin)一步调降，预计(ji)下半年还会(hui)有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年(nian)降准幅度达到50个基点。