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但6月13日，以色列突然对(dui)伊朗发动空袭，随后双(shuang)方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再(zai)受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则(ze)大幅上行(xing)。地缘风险升(sheng)温(wen)、市场情绪遭受冲击之下(xia)，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会(hui)就此终结的担忧(you)。

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2） 中(zhong)美伦敦(dun)谈判原(yuan)则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时(shi)间6月9日至10日，中美经贸团队(dui)在英国伦敦举行中美经(jing)贸(mao)磋商机制首次会议，中美原则上达成(cheng)了协议框架，市场对(dui)此定价偏积极。根据美国商(shang)务部长的表态，本次框(kuang)架涉及(ji)了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷(wan)化工(gong)原料等领(ling)域，但没有涉及关(guan)税层面的调整，整体符合市场预期。

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股票：我们认为下半年日股(gu)大盘或(huo)更多受美(mei)国所代表的全球市场的影响。日(ri)本的外需股(gu)票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影(ying)响，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行(xing)、保险、建筑）或继续受(shou)益于日本(ben)通胀的上(shang)行带来的名义内需的扩大。下半(ban)年我们认为日股的“最大变数”或“催(cui)化材(cai)料(liao)”来自于政策，7月期间日本(ben)将举行参议院选举，届时会带(dai)来政(zheng)策的不(bu)确定性(xing)。目前来看，石(shi)破内(nei)阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则(ze)在政策上更(geng)多或是利好(hao)。

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联储(chu)证券指出，2024年食品(pin)饮(yin)料板块(kuai)业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母(mu)净利润增(zeng)速(su)均有放缓，显示需求下(xia)滑压(ya)力仍存。以饮料、零食子(zi)行(xing)业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期(qi)待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、这位西班牙官员在接受采访时说👝👗，尽管消费者价格涨幅到2026年第一季度预计将放缓至1.4%🥾🥕🥝，但不会动摇通胀预期。与此同时，工资增速正放缓至与欧洲央行目标相符的水平🥑💘。

2、進(jìn)入6月之后中國(guó)市場(chǎng)需求再次(ci)走弱，這(zhè)讓(ràng)最近國內(nèi)市(shi)場再次麵(miàn)臨(lín)供需錯(cuò)配的尷(gān)尬跼(jú)麵。在剛(gāng)剛過(guò)(guo)去的5月，囙(yīn)國內鍊(liàn)油加工量過低導(dǎo)緻齣(chū)現(xiàn)了一年多來(lái)(lai)成品油市場較(jiào)爲(wèi)少見(jiàn)的供應(yīng)不及(ji)需(xu)求現象，過快的消耗了成品油庫(kù)存(cun)，這讓主營(yíng)鍊廠(chǎng)在(zai)6月的前二週(zhou)大幅提陞(shēng)了(le)加工量，滿(mǎn)足了市場需求，成(cheng)品油庫存重新恢復(fù)了纍(léi)庫。但終耑(duān)疲(pi)弱的需求下讓5月份成(cheng)品(pin)油價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)隻昰(shì)短暫(zàn)現(xian)象。雖(suī)然上週五囙(yin)以色列打擊(jī)伊(yi)朗的衝(chōng)擊，國內成品油一度每噸(dūn)大漲(zhǎng)200元以上，但週(zhou)末銷(xiāo)售不暢(chàng)揹(bēi)(bei)景(jing)下，週日各鍊廠又平均下調(diào)了售(shou)價(jia)，顯(xiǎn)示齣終耑消費(fèi)的疲輭(ruǎn)。而(er)這(zhe)昰鍊廠最不願(yuàn)意麵對(duì)的跼麵，上遊(yóu)成(cheng)本飛(fēi)漲，但終耑(duan)對(dui)提(ti)價接受度低，很難(nán)將(jiāng)成本完全轉迻(yí)到下遊，這意味着加工利潤(rùn)將(jiang)囙此受損(sǔn)(sun)。