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建议在6~8月的半年报季😈🥝👅🎒🍎，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💗🎒，同时警惕微盘风格的波动🩳🍅😠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥒💝👛💗、光模块😈🍅👅、交换机🤬👝🍉、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💓🥭，其中多模态视觉理解应用趋势明确🎒🥝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🤬🥿、AI玩具等产品👜🥑😻😈；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍒🍅；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、3、6月5日，仔猪均价491元(yuan)/头，较上周减少20元/头(tou)。近期，仔猪价格继续下调。市场仔猪供应量增(zeng)加，叠加养殖端售卖仔猪情绪较高，但育(yu)肥户对高价仔猪(zhu)存抵触情绪，仔猪市场(chang)交易(yi)量减少，导致周内价格继(ji)续下调。