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因此，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程度(du)的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳(wen)增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备选(xuan)政(zheng)策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品(pin)触(chu)底反弹，也反(fan)映了市场对此的预期。

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战略(lve)上(shang)，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公(gong)司盈(ying)利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事(shi)后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转(zhuan)向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利(li)快速上行(xing)。对应(ying)的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持(chi)续上行。

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