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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🧡，AI赋能云服务收入及利润表现🥥👗，AI应用商业价值有望释放👿💟。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🧄，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🩱👄。关税方面👿💝，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🩲👝，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🍄，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💖🤬，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👝，在AI投入持续的背景下🤬💞，对需求影响亦有限。

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1、不过💯🥻，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👙🎒，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🍑💌，科技成长板块均非调整最剧烈的方向💞🩱🍇，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

2、此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与，其中基石投资者认购金额近47亿港元，认购份额约占总发售股份的50%。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高💖，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心。