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许廷全：下半年🍎😈👢，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💘😻👿，如当前盈利仍具有上调空间🍓、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💛、互联网🍇、软件服务以及AI相关供应链🧄💝🍑🍑，消费领域的潮玩👗💛💟🍌、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🥭👡👄，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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银行、券商、保险等大金融股(gu)早盘集体走弱，券商(shang)股与银行股大部份股票飘绿。国盛金控跌超5%，湘财股份(fen)、天风证券、紫(zi)金银行、青岛银行、苏州银行、中国(guo)人保、天利科技等(deng)跟跌。

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尽管对高盛的资产管理部门而言🍍🍅，这笔投资规模不大💕🍒🥑，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务🥕，而寻求高额回报和稳定费用的努力🧡🍌💋。高盛在希腊的目标是🥑🍌👗🥦，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费😻。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💔💓🥑，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🤬👝🩲！

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披(pi)露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。