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力劲科技（00558）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入(ru)58.25亿港(gang)元；毛利15.97亿港元，同比(bi)增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元；每股基(ji)本盈利25.7港仙；拟派发末期股(gu)息每股4.5港仙。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数(shu)推(tui)荐如下：

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🧡，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💋💛💘，混合型基金份额减少265亿份🥭🍊，二者合计减少727亿份🤍💖。考虑到当月新成立份额后💝🥝，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👜💋💗👞，净赎回比例为1.56%🥒。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥒💝👅。

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在(zai)关税的不确定(ding)影响(xiang)下，美(mei)联储内部对(dui)未(wei)来的降息(xi)路(lu)径分歧(qi)加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍉，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🥝💔，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍈👅、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💟。

2、機(jī)(ji)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)(wei)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低(di)位新(xin)股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末(mo)7月初，流動(dong)性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)(rao)動或畧(lüè)(lve)有加劇(jù)(ju)，建議(yì)(yi)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對(dui)。