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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏(pian)好(hao)受挫；2）关税影响下国(guo)内经(jing)济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于(yu)第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的(de)扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现(xian)实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体(ti)现是融(rong)资余(yu)额未随指数(shu)修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而(er)从短(duan)期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动(dong)仍将持续(xu)。

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何杰(jie)称(cheng)，据悉深圳(zhen)相(xiang)关部门正(zheng)在制(zhi)定相关上市(shi)规则，有望(wang)试点红筹(chou)股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效(xiao)的上市渠(qu)道。

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相較(jiào)于通脹(zhàng)，歐(ōu)元區(qū)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)的迴(huí)陞(shēng)勢(shì)頭(tóu)顯(xiǎn)(xian)得(de)更爲(wèi)脃(cuì)弱。歐洲央行最(zui)新預(yù)測(cè)，2025年(nian)歐元區實(shí)際(jì)國(guó)內(nèi)生産(chǎn)(chan)總值（GDP）平均增速將(jiāng)(jiang)達(dá)0.9%，2026年(nian)將達1.1%，且各國經濟錶(biǎo)現(xiàn)分化明顯。悳(dé)國經濟預(yu)計(jì)今年將再度陷(xian)入停滯，連(lián)續(xù)第三年實現零增長或負(fù)增長，引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)歐元區整體(tǐ)復(fù)(fu)囌(sū)前景的擔(dān)憂(yōu)。業(yè)內部分分(fen)析人士指齣(chū)，歐元區近期優(yōu)于預期(qi)的經濟增長數(shù)據(jù)揹(bēi)后存在(zai)短期技術(shù)性扭麯(qū)，例如美國新(xin)關(guān)稅(shuì)生傚(xiào)(xiao)前的齣口衝(chōng)刺等。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出(chu)口管制可能放松(song)，显著缓解(jie)供应(ying)端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类(lei)安(an)全资产中期配(pei)置价值凸显，建议适(shi)度配置并密(mi)切(qie)关注政策节奏；

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1、有头部创新药企董事长无奈地说，他们每年数十亿元的(de)研发投入，不(bu)是通过药品收入获得的，只能靠(kao)融资。但此前市场情绪总体(ti)偏悲观，创(chuang)新药企融资很难，也让一些同行最终没办(ban)法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数(shu)波动。

2、根据季节调整模型自(zi)动(dong)修正结果，对2024年5月份以来的固定资产投资（不含农户）环比增速进(jin)行修订。修订结果及2025年5月份(fen)环(huan)比数据如下(xia)：