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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🧅👡🍅🥻，初值 -0.2%🥭👄🥔🥭，降幅高于市场预期🥦👿🥒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💯🥭。往后去看🩱🥥，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💋👛，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥬🌽，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍉👄。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍊🥾，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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作为对外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将(jiang)从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿(yi)美元现金(jin)及认股权(quan)证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股23%。基于临床开发进度及上市的(de)销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床(chuang)注册及商业化(hua)里程碑付款，以及高个位数至(zhi)双(shuang)位数销售提成款。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显👅👢，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🥔、石油石化🍌💘🌽、军工电子🥝、航运港口👄、美容护理😠🩳💔😻、计算机设备、通用设备😠👝、通信设备💟🍇、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🍏、煤炭💗🍅、基础建设😈、家用电器🍏、白酒等领域交易占比相对较低。