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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外(wai)流(liu)动性环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端(duan)倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资(zi)比例(li)39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。