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2025年上半年，虽然政策不确定性(xing)有明(ming)显(xian)升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续(xu)降息。我们认为(wei)下(xia)半年，美国和非(fei)美地(di)区的经济动能将走(zou)向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非(fei)美(mei)地区因货币政策相(xiang)对(dui)宽松，产出缺口仍有修复空(kong)间具备一定(ding)优势，但(dan)下半年的修复幅度面(mian)临高政策不确定性以及上半年出(chu)口和(he)增长前置(zhi)的制(zhi)约。在这个背景下，下(xia)半年我们更看好非(fei)美地区的机(ji)会，对欧(ou)洲市场保持相(xiang)对乐观，提升新兴市(shi)场的权重。但(dan)我们认为区(qu)域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半(ban)年(nian)，自下而上(shang)我们(men)分(fen)析师对所覆(fu)盖行业的(de)偏好(hao)依次(ci)为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏(pian)消费(fei)的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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1、其中，跨市场指数方面💗💕🥻，沪深300指数更换7只样本；中证500指数更换50只样本；中证1000指数更换100只样本；中证A50指数更换4只样本；中证A100指数更换5只样本；中证A500指数更换21只样本🍑🤍。6条跨市场指数合计更换187只样本。

2、关税对高(gao)压电力(li)设备供应商(shang)影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直(zhi)接影响较(jiao)小(xiao)，影(ying)响主要体现在上(shang)游原材料、零(ling)部件采(cai)购成(cheng)本提升，但当前下游需求景气(qi)，成本提(ti)升或大部分传导至下游。公(gong)司层面，通用电气从墨西哥(ge)、加拿大、中国(guo)进口额(e)占(zhan)总成本的(de)5%，若考虑(lv)钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调(diao)整、重新协商价格、压缩(suo)管理费等(deng)方式缓解成本提(ti)升，考虑缓解措施后公司预计(ji)关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利(li)润率一个点。在供应链调(diao)整方面，公司表示考虑调整中国供应链(lian)，当前三分之二的中国供应(ying)可较(jiao)容易由其他地区替代，正(zheng)在推(tui)进(jin)替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产(chan)美(mei)国产能；西门子能源美国敞口(kou)20%，在美国本地化布局，设有8个主要制(zhi)造基(ji)地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。