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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)(heng)截(jie)麵波動率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉(zhuan)；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深300指(zhi)數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證(zheng)500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截(jie)麵波動率處于(yu)近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一般。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情(qing)未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构(gou)中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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