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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥑👞，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👞，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👛👜🥑💞，带动通胀预期下降，流动性环境改善🌽🍒👿，全球权益资产价格上涨💟🍅🥒；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍌💗🍊🥦，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👜，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧅💟💘💋💛，故近期美元资产回流👙🧡🥔，美股强于欧股、黄金走弱👡🥬、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥭🥻🍇。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩰🥬，不仅从流动性角度为A股提供支撑💗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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目前(qian)主板为条件强(qiang)制披露中报业绩预告，其它板(ban)块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上(shang)市公司披露的在(zai)7月15日之(zhi)前(qian)披露了中(zhong)报(bao)业绩预(yu)告(gao)，可以帮助我们判断整体业绩的趋势(shi)的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对(dui)行业和(he)风(feng)格的选择产生影响。

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总体来看(kan)，牛市阶(jie)段I，以存(cun)量加仓为(wei)主(zhu)，场外增量资(zi)金有限，而(er)又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量(liang)资金会比较有限。

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2、金融板块(kuai)同样展现(xian)乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投(tou)资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。