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1、供应方面：高频运力端，欧线7🥥🥬、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🩰🥬，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班🤍🍍💞🌽。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限😡👅。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🥬🍓。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平🍍👠👙，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险💝🥝。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以(yi)旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有(you)望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)快增长。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🌽👙💌🎒、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看🍄🍌👛，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑😻🍄，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息👜🍑，国内政策面保持宽松🧅，且下游存一定补库空间👗，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看💯👙🍇🍈，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性💌🩰🧄👢🥝，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑👞🩰🩱。

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我(wo)们以股东大会公告(gao)日为(wei)时间节点，综合考虑市(shi)值因素、调(diao)仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投(tou)资(zi)机会——量化选股系列报告之(zhi)十二》）

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2、当市(shi)场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行(xing)业表现均带有较强的时代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往(wang)往是盈(ying)利加速改(gai)善的(de)，同时流动性和风险(xian)偏好(hao)也加速(su)改善。