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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域(yu)来看，电动乘用车过(guo)去三(san)年间ROE的修复(fu)程度最为(wei)突出，其次是汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮(lun)胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中(zhong)度趋稳并体(ti)现出安全壁垒(lei)，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部(bu)件板块的开支持(chi)续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次(ci)整(zheng)车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产(chan)业链(lian)上下(xia)游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💖🍎，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🥒👗，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升😡💖、市场上涨后，验证的容错会有所降低🎒🧄，也可能成为扰动的来源。

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6月15日，*ST衕(tòng)洲（002052）髮(fà)(fa)佈(bù)公告稱(chēng)，公(gong)司(si)股票將(jiāng)于6月16日停牌一天，6月17日復(fù)(fu)牌。公(gong)司股票自6月17日(ri)開(kāi)市(shi)起撤銷(xiāo)退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示及其(qi)他(ta)風險警示，股票簡(jiǎn)(jian)稱由“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)(wei)“衕洲電(diàn)子”，股票代碼(mǎ)仍爲“002052”。撤銷退市風險警示及其他風險警示后，公司股票交易價(jià)格日(ri)漲(zhǎng)跌(die)幅限製變更爲10%。這(zhè)意味着，公司即(ji)將“摘星脫(tuō)戼(mǎo)”。

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2、2025年6月13日🥥👅🍆👘，上海久诚律师事务所许峰律师代理的未来股份（600532）投资者索赔案获得上海金融法院立案🍒🥥，目前正在等待法院的下一步安排💘🥑👝，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作🥒，还在继续接受其他投资者的索赔委托💓。