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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🤬🍈🍉🥔🍒，估值下修到价值洼地区间🥾👡💘。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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综合(he)来看，优乐赛在港股IPO的征程中，虽展现出业务增长和市(shi)场地位的优势，但在(zai)财务状况、客(ke)户依赖、市场竞争等方面存在诸多风险(xian)。投(tou)资者(zhe)在关注其发展潜(qian)力的同时，更应充分认识到(dao)这些潜在风险，谨慎做出投(tou)资决策。

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热门ETF方面，金融科(ke)技ETF（159851）午(wu)后场内涨幅扩大至4.08%，创3月末以来新高，放量(liang)成交近6亿元，资金转为净申购，买盘(pan)尤为(wei)强势。

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美国银行的战(zhan)术模型显示，投资者应重点关(guan)注美国的通信服务、公用(yong)事业和科技领域，将互动(dong)媒体与服务、金属与矿业以及独立电力与可再(zai)生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业。

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1、何杰表示💯，当前🍉🧄🎒🥦，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性👜💯🧡、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🍍。

2、上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较(jiao)港(gang)股(gu)散户投资者占比更(geng)高，因此对流动(dong)性和资金变(bian)化更(geng)为敏感，AH溢价在(zai)上涨行(xing)情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地(di)产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方(fang)面，14/11央行(xing)意外(wai)降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步(bu)增大(da)，央行(xing)2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续(xu)放松限购政(zheng)策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为(wei)全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部(bu)来(lai)看，18/11民(min)企(qi)座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累(lei)计下调金融机构存(cun)款准备(bei)金率1个百分(fen)点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升(sheng)至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币(bi)宽(kuan)松加码，今年以(yi)来货币(bi)政(zheng)策节奏(zou)上(shang)呈现“小(xiao)步快(kuai)跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度(du)。