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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍌🍓🍋👙，由于出口驱动减弱🍌👝，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥭😈，价格端持续低迷🥬🥦🤬，中报业绩增速可能阶段性放缓💟🍎💞，但仍有部分领域业绩有望改善。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🤍，主因是人民币的不断升值🍇🍌💋。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😡🥦。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍌👡👿、电新等表现亮眼🍊💓💘💯。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💯、长期维度下🍏👠🍉😈💝，均是乐观因素占优🧅🍑👝🍒。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍎🍊👛，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥑🧄🥒🍄、通信行业大市值风格显著🤍🍋。

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1、中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我(wo)们一系列政策的实施(shi)，制造业供需两(liang)端都在逐步改善，新订单指数再次回(hui)升到了50%以上(shang)，经济增长(zhang)的韧性在进一步增强。

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