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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投資者，這(zhè)箇(gè)(ge)時(shí)候不妨降低撡作(zuo)頻(pín)率，控製倉(cāng)位，多一些耐心。即便很多資金願(yuàn)意接受“東(dōng)穩(wěn)西盪(dàng)”的(de)敘(xù)事(shi)，但情緒(xù)擾(rǎo)動(dòng)還(hái)昰(shì)很(hen)大。囙(yīn)此，短(duan)期需順(shùn)應(yīng)市場(chǎng)情緒選(xuǎn)擇(zé)更優(yōu)，中期則(zé)要堅(jiān)定基本麵邏(luó)輯(jí)，這也正昰噹(dāng)前A股(gu)難(nán)交易的覈(hé)(he)心問(wèn)題(tí)。

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这番“让他们(men)打一仗”的说法，与他此前谈及俄乌战(zhan)争时所用的措辞类似——他曾(ceng)将俄乌冲突(tu)比作“两个孩子在公园里打架”，认为有时“让他们打上(shang)一会儿再劝架(jia)反而更有效”。

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2003年(nian)，京东方豪掷3.8亿美元收(shou)购现代半导体株式(shi)会社的TFT-LCD 业务(wu)，一举跃入TFT-LCD领域(yu)，开启国产(chan)显(xian)示面板崛起之路，逐(zhu)步在全球市场崭露头角。

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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价🧅💗💛👄，然而就需求侧而言，仍需关注美国囤铜需求，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险💌🩳💛，铜价因此年内或呈现前高后低走势🍅🥬，但我们仍看好铜价中长期的上升空间。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年😻🥕，-7.27%；2022年🥻👝，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年💌🍓👘💛，-4.23%🎒🤍😻。指数过往业绩不预示未来表现。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍍🍓🥕，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机😻👚、算力租赁等）值得重点关注🧅👞；应用环节需要持续跟踪观察😠💗，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩲、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👜🍈👝👡👗，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👠👘🎒😡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。