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值得一提的是💔🍑👅🍈🥔，今年一季度，以上商业养老金产品累计销售规模也是在人保养老所有险种中排名前五位，销售规模分别达6.71亿元、2.55亿元🤍👡、1.36亿元、0.28亿元及1.25万元。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多🥦😡🍇。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说💋，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👛🍈🥝👘，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🥒🍅，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例💝🎒🥿。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四(si)万亿(yi)”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看(kan)，2025年**工作报告中(zhong)提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看(kan)，目前处于中美关税90天(tian)缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已(yi)将工(gong)作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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②分化中的(de)收敛(lian)：21年通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当(dang)前关(guan)注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期变化；

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍎，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👢🥔🥬，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥾🍑。关税方面👿😡，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🧅💗，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍍，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强👙，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、本周沪指涨跌幅(fu)-0.25% ，深证成指涨跌幅(fu)-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额(e)达5.41万亿(yi)元，日均量能较上周相(xiang)比有一定放(fang)大。