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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取(qu)超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然(ran)存(cun)在强基本面因素支撑(cheng)，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初(chu)的(de)核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利(li)标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板(ban)块(kuai)中枢上移(yi)，基本面优质的创新(xin)药标的将(jiang)获得显著超(chao)额(e)。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向(xiang)。从(cong)近期(qi)算力(li)通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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1、該(gāi)財(cái)糰(tuán)提齣(chū)的現(xiàn)金(jin)收購(gòu)價(jià)格爲(wèi)(wei)每股5.76澳元（8.89澳元），較(jiào)Santos上週五每股6.96澳元（4.52美元）的收盤(pán)價溢價27.73%。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传(chuan)导链条的宏观风险，比(bi)如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中(zhong)国需求(qiu)也(ye)可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节(jie)点可能推后。而在中长期中(zhong)美(mei)竞争视角下，美国(guo)经济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。