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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗(lang)普总统税收与(yu)支出法(fa)案将在(zai)未来十年内使美国赤字增(zeng)加(jia)近 3.3 万亿美(mei)元(yuan)。

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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都(dou)未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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当前市场对于波动率和波动(dong)率(lv)交(jiao)易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身(shen)并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在(zai)于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连阳”，本质上(shang)是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年(nian)内指数有(you)较(jiao)大可能性突破去年高(gao)点(dian)，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消(xiao)费量总和1455.99万吨，较去年同(tong)期下降7.56%。纯碱需求近三(san)年来(lai)首次下降，这一(yi)方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵(du)窑等现象(xiang)压(ya)制重碱刚需，另一方面在于中下游(you)对原料纯碱采购意愿的(de)欠缺。下(xia)半(ban)年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃(li)产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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2、成都先(xian)導(dǎo)公告，公司原擬(nǐ)以現(xiàn)金(jin)方(fang)式受讓(ràng)股(gu)權(quán)的方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)(na)醫(yī)藥(yào)科技股(gu)份有限公(gong)司約(yuē)65%的股權。《股權收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)》籤(qiān)署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推(tui)進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開(kāi)儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交易方案進行多(duo)次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未(wei)能(neng)就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。爲(wèi)切實(shí)(shi)維(wéi)護(hù)(hu)公司及全體(tǐ)股東(dōng)利益，經(jīng)公司充分(fen)讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交(jiao)易事項，本次重(zhong)大資産(chǎn)重組事項(xiang)終止。