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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)(yue)度有所迴(huí)陞， 6月日(ri)均成交額(é)從(cóng)5月前(qian)值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办💌。该系列活动为今年首创，由香港特区**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持🍏🩳👄。其中，第二季聚焦“创新科技🧡🎒、工业制造与智慧城市”，涵盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职👝🍍。

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相比2014年底和2019年初🍄🍌🍆💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👙，并且中国央行同步宽松🩲💌🍋👛，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅。从板块轮动来看💞🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞🥔👿，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜👚，YU7大热💖🍄🩲、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥿🍑🥒💝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍒🩱🥬🍊。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国(guo)债”。当央行政策转向时，它是(shi)最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中(zhong)，国债(zhai)的(de)收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里(li)，它也是股债性价(jia)比(bi)模型中(zhong)不可或缺的关键变量。

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1、一个(ge)大背景：国际局势变**织，全球主要国(guo)家或进入军费高增(zeng)周期。以美国为例(li)，其2026财年国防预算(suan)突破1万亿美元（约7.18万亿元(yuan)人(ren)民币），创(chuang)历史新高。

2、4🥥、策略：上半年供给增幅明显💌，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多🧡😠🥭，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出🥭💞，总库存缓慢下降💔🥔🤍，价格中枢随成本变化而移动。