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第二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也(ye)可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月(yue)对(dui)于融资融券规范监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房地产(chan)政策的收(shou)紧，货币政策(ce)方(fang)面央票的重启(qi)发行；2020年7月(yue)也出现了货币政策(ce)边际(ji)收敛，对场(chang)外配资等也加大了监(jian)管力度。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈(ying)利有(you)所改善(shan)，但5、6月隨(suí)着(zhe)齣(chū)口增速的收窄，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)(he)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季(ji)度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域(yu)景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化(hua)設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提(ti)振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)(wen)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績(ji)有朢(wang)邊際改善。

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“繁花书(shu)房”里真的有一间书房(fang)，满(man)墙的书架里(li)摆满金(jin)宇(yu)澄从上海家中搬来的各(ge)种书。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这些(xie)年的新书，但间或夹杂着(zhe)四(si)五(wu)十年前的旧版稀有书(shu)，就这么放着等读(du)者来翻阅。

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本(ben)周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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