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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💯🥿😠😠，红利底仓+小盘成长哑铃配置💔🍆。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍌💔🍄，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍊🥒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👘💔👜🍆。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💛，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌👛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥿，在观测到PPI的显著修复之前🥭🥔，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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今年以来🍇🍊，机构定制型产品清盘潮延续💌🥥😠，债基领域表现尤为突出；同时，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品💯，虽挺过三年规模大考🥻🧅💟，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款🤍🤬👘🥬，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%。

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本周，区域冲(chong)突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普(pu)跌的一部分。目(mu)前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影(ying)响。那么，区域冲突对资产价格(ge)的影响，主要体现为(wei)直(zhi)接影响风险偏好，以及通过油价和通(tong)胀预期扰动资产(chan)配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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本拿比市(shi)承认，自1892年至1947年间，本拿比市政当(dang)局的政策和做法针对在当地居住、工作和经商的华人进行了(le)歧视。本拿比市政(zheng)当局(ju)还曾经呼吁更(geng)高层级(ji)的**出台针对华人的歧视性法规(gui)。

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2、受外围(wei)局势骤变影响，全球资金(jin)风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股(gu)逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生(sheng)电子、恒宝股(gu)份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方(fang)面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。