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去年起🥥🍈🥾，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者👡，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）🤬💌、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗🍌👠，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”👢💝💔🍈。相对来说🥑，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度👄🤍🍏、临床数据做横向对比。

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“深化中国—中亚合作，是我们这代领导人着眼未来作出的战略抉择”👗👢👘。短短5年🍌🧅，中国—中亚机制🍄🥥🍏，这个“六国的共同创举”从无到有，为深化中国同中亚国家全方位合作提供了重要平台🥔👅💯👄。从携手抗击疫情到聚焦经济复苏🍑，从高质量共建“一带一路”到共促地区稳定，元首外交把舵领航，引领中国同中亚国家的友谊之船驶入更加宽阔壮丽的时代航道🩲🥾🍏。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👅💔。可能是美国经济下行超预期🥬，强化全球衰退预期💘🧄👿💖🤬，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🍍🍅🍈🩳，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥦🩱，也可能成为扰动的来源。

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1、关注汽车(che)行(xing)业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快(kuai)速拉大，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒(lei)，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下(xia)半年(nian)汽(qi)车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

2、事实上，海天味业(ye)的海外布局早已启动(dong)。2023年，公司在中国香港设立(li)海天(tian)国际(ji)投资有(you)限公司开展海外业务；2024年持续(xu)加码，先后成立(li)海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家(jia)国际贸易公司，拓展海外业务。