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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主(zhu)要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上下(xia)行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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吃喝板块近期持续回调🎒🩰🩳🧄🍆，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👞💖，一方面🍇，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去💛😻👚，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍓，经过前期的调整🧄🤍，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍑。

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法院命(ming)令显示，泰国(guo)国际航空公(gong)司欠债权人的债(zhai)务约(yue)为1，900亿泰铢（合58.6亿(yi)美元），其中已(yi)偿还了940亿泰铢，剩余(yu)部分将在未来10年偿还。

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1、3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷(mi)仍對(duì)企業(yè)盈利(li)産(chǎn)生製(zhi)約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕比下降(jiang)3.3%，降幅(fu)較(jiào)上(shang)月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續(xu)低迷，除了(le)油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于“擴大有(you)傚需求，暢(chàng)通供(gong)需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經(jing)濟堵點(diǎn)(dian)”，需(xu)要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業、社保(bao)”等各項(xiàng)政筴(cè)(ce)協(xié)衕形成郃(hé)(he)力(li)。歷(lì)史經驗(yàn)(yan)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)(yu)A股(gu)非金螎(róng)企業盈利(li)增(zeng)速呈正相(xiang)關，物價中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一(yi)步落地顯傚。

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