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长江证券认为👚，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度👝🥿🧡，行业量价快速下行阶段可能已经过去🩳，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段👗💞，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题🍄。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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市场销售明显回升👙😠，以旧换新相关商品快速增长。5月份👘🍆🩰🍎，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点👅；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类🧡、家具类商品零售额分别增长 53.0%🍊👘🩳🍈、33.0%🍇🍏、30.5%、25.6%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资(zi)持股占(zhan)比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加(jia)息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低(di)位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加(jia)大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储(chu)不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大(da)法案(an)提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美(mei)国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步(bu)走弱。

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2、该行指，因(yin)中国建筑在内地的房地产开发业务参(can)与度(du)不高(gao)，因此比同行(xing)更安全。在中国香港，中国建筑国(guo)际仅作为承包商，主要参与基础设施项目，机场地区、北(bei)部都会区及港岛的基础设施投资将有助于未来五(wu)年中国香港的稳定增长趋势。中银国际预期中国建筑于2025年在(zai)内地的销售贡(gong)献可能降至50%以下(xia)，达到45%，而(er)中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过(guo)内地，成(cheng)为主要部分。该行表(biao)示，略为下调(diao)中国建(jian)筑2025年的(de)销售额和净利润预估，分别至同比增13%和(he)10.1%。