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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行(xing)通道，万(wan)得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金(jin)融）净利润(run)增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相对港股(gu)走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降(jiang)息预(yu)期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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作爲(wèi)A股(gu)市場(chǎng)的績(jī)優(yōu)標(biāo)桿(gǎn)，海天味業(yè)自上市以來(lái)始終保持業(ye)績(ji)穩(wěn)步增(zeng)長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。從(cóng)上市初期98億(yì)元的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)，到(dao)如今200多億元的營收體(tǐ)量，其(qi)經(jīng)營實(shí)力已遠(yuǎn)超調(diào)味品行業其他企業，持續(xù)穩固行(xing)業龍(lóng)頭(tóu)地位(wei)。業內(nèi)分析指齣(chū)，此次海天味業實現(xiàn)二次上市，將(jiāng)爲企業進(jìn)一(yi)步搨(tà)(tuo)展國(guó)際(jì)化髮(fà)展版圖(tú)提供更廣(guǎng)(guang)闊(kuò)的資(zi)本平檯(tái)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)支撐(chēng)。

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