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1、关注汽车行业“反(fan)内卷(juan)”语境(jing)下(xia)零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家(jia)头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统(tong)一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽(qi)车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行(xing)业集中度分(fen)歧最近一次是在(zai)2022年开始快速(su)拉(la)大，乘用(yong)车行业集中(zhong)度趋(qu)稳(wen)并体(ti)现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进(jin)一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一(yi)步变(bian)差。此(ci)次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压(ya)力(li)，意味着积极信号(hao)，板块(kuai)一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举(ju)措落(luo)地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

2、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力👛🥭👝🥝🍈，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🍈🍈💗🧄。